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Guten Tag
Willkommen
In Kürze findest du hier deine Arbeitsbereiche (Projekte, Einsätze).
Dein Tag
Firmen
| ABC | Name | Typ | Ort | Telefon | Branche | Nächster/letzter Termin | ||
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Kontakte
| Name | Firma | Position | Telefon | |||
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Termine
| Datum | Uhrzeit | Titel | Typ | Firma | Ort | Status | |
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Aufgaben
| Titel | Fällig | Zugewiesen | Kontext | Status | ||
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Notizen
| Inhalt | Bezug | Erstellt | Autor | |
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Projekte
| Name | Status | Firma | Verantwortlich | Start | Ende | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Datum | Uhrzeit | Titel | Typ | Status | ||
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| Titel | Fällig | Zugewiesen | Status | ||
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| Datum | Titel | Leistung | Status | Wert | ||
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Einsätze
| Datum | Titel | Firma | Projekt | Leistung | Status | Preis | |
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Benutzerverwaltung
| Name | Rolle | Status | Letzter Login | ||
|---|---|---|---|---|---|
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Leistungen
| Name | Kategorie | Einheit | Standardpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
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Stammdaten
Hier pflegst du die zentralen Auswahlwerte, die in der App in Dropdowns erscheinen (z. B. Leistungskategorien, Unternehmenstypen, Termintypen).
| Wert | Farbe | Reihenfolge | Status | |
|---|---|---|---|---|
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Templates
Vorlagen für Termine, Aufgaben, Einsätze und Projekte. Beim Anlegen kann ein Template gewählt werden — die hinterlegten Felder werden automatisch befüllt. Datumsfelder bleiben leer (Kontext-spezifisch).
| Name | Reihenfolge | Status | |
|---|---|---|---|
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| Name | Reihenfolge | Status | |
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Lade Templates ... | |||
| Name | Reihenfolge | Status | |
|---|---|---|---|
Lade Templates ... | |||
| Name | Reihenfolge | Status | |
|---|---|---|---|
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Bundle aus mehreren Doku-Bereichen (Titel + Boilerplate-Inhalt) für einen Entity-Typ. Auf der jeweiligen Detail-Seite kann die Vorlage über „▾ Vorlage anwenden" im Doku-Tab eingesetzt werden.
| Name | Für | Bereiche | Status | |
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Mitgliedschafts-Programme
Hier definierst du Mitgliedschafts-Pakete (z. B. TNC-Club Premium) und deren Bonis/Kontingente. Diese Programme kannst du später einzelnen Firmen zuordnen.
| Name | Laufzeit | Preis | Bonis | Status | |
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Tags
Tags sind freie Labels, die du an Firmen, Kontakte und Projekte anhängen kannst — z.B. „VIP", „Heidenhain", „Akquise 2026". Jedes Element kann beliebig viele Tags tragen.
| Name | Farbe | Beschreibung | Verknüpfungen | |
|---|---|---|---|---|
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Produkte
Hardware-Katalog (Spannmittel, Halter, Werkzeuge). Einkaufs- und Verkaufspreis sind Standard-Werte; beim konkreten Verkauf können sie pro Position übersteuert werden. Lieferant ist eine Firma mit gesetztem „Lieferant"-Marker.
| Name | Artikelnr. | Kategorie | Lieferant | EK | VK | Marge | ||
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Themen-Bibliothek
Zentrale Sammlung wiederkehrender Themen. Im Projekt-Brief kannst du Themen aus dieser Liste mit einem Klick übernehmen — sie werden als projekt-eigene Themen kopiert und können dort individuell angepasst werden, ohne die Bibliothek zu beeinflussen.
| Name | Beschreibung | Kategorie | Status | |
|---|---|---|---|---|
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Shortcuts
Quick-Links für den Arbeitsplatz — z. B. „Seminarplan", „AWT-Training Präsentation", „Heidenhain-Wissensdatenbank". Klick auf eine Karte öffnet die URL in einem neuen Tab. Sortierung über das Reihenfolge-Feld.
| Icon | Label | Kategorie | URL | Reihenf. | Status | |
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Dubletten
Findet Datensätze, die wahrscheinlich Dubletten sind. Firmen per normalisiertem Namen (Rechtsformen wie GmbH/AG werden ignoriert). Kontakte per Name + E-Mail (gleicher Name allein reicht nicht — z. B. „Thomas Müller" wäre sonst überall doppelt). Produkte per gleicher Artikelnummer ODER gleichem Namen.
Firmen
Kontakte
Produkte
Daten-Import
Lade eine CSV-Datei hoch (Excel: Speichern unter → CSV UTF-8), wähle den Datentyp, ordne pro CSV-Spalte das Zielfeld zu — und importiere.
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